轉(zhuǎn)讓一家北方全國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司無(wú)分公司

一、客戶情況調(diào)查

　　1、 進(jìn)行客戶項(xiàng)目規(guī)劃(開(kāi)工日期、工程進(jìn)度、各承包合同等)和經(jīng)營(yíng)狀況(發(fā)展歷史、資產(chǎn)狀況、管理機(jī)構(gòu)及設(shè)置、年報(bào)及其他信息)的調(diào)查;

　　2、對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查并作出綜合評(píng)價(jià)：

　　(1)一般行業(yè)，低于申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù)部門(mén)可通過(guò)客戶調(diào)查，識(shí)別各種風(fēng)險(xiǎn);

　　(2)具有特殊風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，各業(yè)務(wù)部門(mén)必須將有關(guān)資料事先上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部，由風(fēng)險(xiǎn)管理部協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，填寫(xiě)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查表;

　　(3)根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)及保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀，分析評(píng)價(jià)客戶的風(fēng)險(xiǎn)情況：

　　a客戶對(duì)自身經(jīng)營(yíng)中存在風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)、評(píng)估及所采取的對(duì)策;

　　b風(fēng)險(xiǎn)集中管理的情況;

　　c過(guò)去3年曾發(fā)生損失的事故分析。

　　(4)了解、分析客戶目前的保險(xiǎn)現(xiàn)狀,

二、接受委托

1、 由客戶簽署授權(quán)委托書(shū)(樣本見(jiàn)附件2)或與客戶簽訂風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)委托協(xié)議書(shū)(樣本見(jiàn)附件1)，并應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)委托協(xié)議書(shū)中明確：

　　(1)授權(quán)委托范圍;

　　(2)雙方的具體權(quán)利義務(wù)關(guān)系;

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和付費(fèi)方式;

　　2、 在風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)委托協(xié)議書(shū)樣本基礎(chǔ)上與客戶就具體條款進(jìn)行磋商時(shí)，若結(jié)果與樣本中的規(guī)定有差別，須報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部審批;

　　3、 依據(jù)“業(yè)務(wù)管理辦法”中規(guī)定的申報(bào)制度，符合申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)管理顧問(wèn)委托協(xié)議書(shū)和授權(quán)委托書(shū)需上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部;

　　4、 建立客戶書(shū)面及電腦檔案。

三、制作風(fēng)險(xiǎn)管理及保險(xiǎn)建議書(shū)

　　1、與客戶保持經(jīng)常聯(lián)系，有針對(duì)性地開(kāi)展工作，作好與客戶會(huì)談的書(shū)面記錄;

　　2、結(jié)合客戶的實(shí)際情況，制作風(fēng)險(xiǎn)管理及保險(xiǎn)建議書(shū)，對(duì)于符合申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)須事先上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部;

四、收購(gòu)轉(zhuǎn)讓全國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司條件及費(fèi)用
以下是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司轉(zhuǎn)讓詳情：
1、北京****保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
注冊(cè)資金：5000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)范圍：全國(guó)區(qū)域
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
原件在手，股東是一家人，不在經(jīng)營(yíng)了

2、****保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
注冊(cè)資金：5000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)范圍：全國(guó)區(qū)域
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
原件在手賬目清晰，法人還有其他業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)讓